Bolsa de Nova York fecha em alta forte com sinalização do BCE e balanços

As bolsas dos EUA fecharam em alta forte nesta quinta-feira, 22, acompanhando os mercados de ações da Europa em sua reação positiva à sinalização do Banco Central Europeu (BCE) de que deverá ampliar seu programa de relaxamento quantitativo da política monetária. O mercado também reagiu a informes de resultados de empresas no terceiro trimestre – entre elas a McDonald’s, cujas ações fecharam em nível recorde. O índice Dow Jones teve seu maior ganho desde 8 de setembro, tanto em pontos como em termos porcentuais, e fechou 11,63% acima de sua mínima recente de fechamento, de 25 de agosto. O S&P-500 fechou 9,9% acima de sua mínima de fechamento de 2015.

O BCE manteve sua taxa de refinanciamento em 0,05% e a de depósitos no overnight em -0,2%, como se previa. Na entrevista coletiva, o presidente do BCE, Mario Draghi, deu a entender que elas poderão ser reduzidas ainda mais, caso seja necessário, e que seu programa de compras de bônus de € 60 bilhões por mês poderá ser ampliado na próxima reunião, em dezembro. “O grau de acomodação da política monetária precisará ser reexaminado em nossa reunião de dezembro, quando novas projeções econômicas estarão disponíveis”, disse o presidente do BCE.

Para o economista Bill Adams, do PNC Financial Services Group, as declarações de Draghi foram “muito dovish”. “Ele disse que novas reduções das taxas de juro são uma opção que permanece na mesa. Anteriormente, o BCE vinha dizendo que as taxas de juro estavam em suas faixas mais baixas”, acrescentou.

O economista Marco Valli, do UniCredit, disse que “a entrevista coletiva foi mais ‘dovish’ do que nós prevíamos. Draghi deu uma sinalização forte de que vai agir em breve, o que abre o caminho para a ampliação do programa de relaxamento quantitativo já na reunião de dezembro”.

Dennis Gartman, editor da Gartman Letter, observou que a postura do BCE deverá ter implicações para a política monetária do Federal Reserve norte-americano, que se reúne na próxima semana. Segundo ele, o BCE está acompanhando o que o Fed está fazendo e não quer parecer tolo ao tornar sua política ainda mais “dovish” num momento em que o Fed estaria se preparando para aumentar as taxas de juro. O Fed, de seu lado, também está atento ao BCE e pode muito bem acompanhá-lo, deixando seu próprio aperto monetário para mais tarde. “Nenhum deles admite isso, mas ambos estão observando um ao outro. O jogo está sendo jogado num nível muito alto nestes dias”, escreveu Gartman.

Brett Mock, da JonesTrading, destacou que “a decisão de Draghi está mostrando um movimento global de relaxamento monetário. O Fed está continuamente alertando que elevará as taxas de juro, mas os mercados estão cada vez mais descrentes disso”. Randy Frederick, do Schwab Center for Financial Research, disse que “se eles vão implementar um relaxamento adicional na Europa, isso põe muito mais pressão sobre o Fed para que não eleve as taxas de juro em dezembro”.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), os contratos futuros de Fed Funds projetavam hoje no fim da tarde uma probabilidade de apenas 5% de que o Fed eleve a taxa dos Fed Funds na reunião da próxima semana; a probabilidade de uma elevação na reunião de dezembro está em 32%, de 42% um mês atrás.

Nos EUA, vários indicadores foram divulgados pela manhã.

O número de novos pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana passada ficou em 259 mil, com crescimento de 3 mil em relação à semana anterior; economistas previam 265 mil pedidos. O índice de atividade nacional do Fed de Chicago subiu a -0,37 em setembro, de -0,39 em agosto; economistas da Wrightson ICAP previam uma queda para -0,70. O índice de atividade regional do Fed de Kansas City subiu a -1 em outubro, de -8 em setembro, enquanto os economistas previam um recuo para -9,5.

O índice dos indicadores antecedentes da Conference Board caiu 0,23% em setembro e o de agosto foi revisado para 0,0%, de +0,1% no informe preliminar; a queda de setembro, quando os economistas previam variação zero, é a primeira em sete meses. As vendas de imóveis residenciais usados cresceram 4,7% em setembro, para a média anualizada de 5,5 milhões de unidades; economistas previam um crescimento de 1,7%, para 5,4 milhões. O índice de preços de moradias da Agência Federal de Financiamento à Habitação (FHFA) subiu 0,3% em agosto, quando os economistas previam uma alta de 0,5%.

Os indicadores norte-americanos não tiveram impacto significativo no mercado, que neste momento está mais atento aos balanços do terceiro trimestre.

Entre os destaques da sessão estavam ações de empresas que divulgaram resultados, como American Express (-5,24%), eBay (+13,96%), 3M (+4,12%), Catterpillar (+2,87%), Citrix Systems (+12,04%), Dow Chemical (+5,14%), Eli Lilly (-0,04%), Freeport McMoRan (+0,59%), McDonald’s (+8,12%), Raytheon (+4,10%), Stanley Black & Decker (+7,46%), Southwest Airlines (+7,41%) e Texas Instruments (+11,93%). Entre as ações de empresas que divulgariam balanços após o fechamento, os destaques foram Alphabet, a nova controladora da Google (+1,43%), Amazon.com (+1,46%), AT&T (+1,07%), E*Trade Financial (+2,97%) e Microsoft (+1,76%).

Dos dez setores que compõem o S&P-500, nove subiram; o único a cair foi o do setor de saúde, depois do informe de resultados da Community Health Systems (-35,14%); as da Tenet Healthcare caíram 18,87%. No setor de biotecnologia, as ações da Valeant Pharmaceuticals caíram 7,37%, depois de uma queda de 19% na quarta-feira, quando a empresa foi acusada de fraude contábil.

O índice Dow Jones fechou em alta de 320,55 pontos (1,87%), em 17.489,16 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 79,93 pontos (1,65%), em 4.920,05 pontos. O S&P-500 fechou em alta de 33,57 pontos (1,66%), em 2.052,51 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires